Davivienda Group S.A. culminó la primera emisión pública de sus acciones comunes y preferidas, un proceso que marcó su ingreso oficial como nuevo emisor a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y que forma parte de la transición hacia un modelo de holding para integrar sus operaciones en la región.
La operación se llevó a cabo mediante dos ofertas públicas simultáneas dirigidas a los accionistas del Banco Davivienda. En total, se adjudicaron 18.933 acciones comunes y 111.761.710 acciones preferidas, equivalentes al 95,5 % del total ofrecido.
Con este resultado, Davivienda Group pasó a consolidar, de manera directa e indirecta, el 98,9 % del capital accionario del Banco Davivienda, un movimiento que afianza su estructura corporativa y abre paso a una etapa de mayor flexibilidad estratégica e integración regional.
“Los resultados de esta emisión reflejan la confianza de nuestros accionistas en el rumbo estratégico y el potencial de Davivienda Group”, afirmó Javier Suárez, CEO de la compañía. Agregó que el grupo seguirá “impulsando el progreso en los países donde operamos y ampliando nuestro alcance a más personas y empresas”.
Desde la Bolsa de Valores de Colombia, su gerente general, Andrés Restrepo Montoya, destacó el interés del mercado al señalar que “la participación del 95,5 % demuestra la confianza y el respaldo de los inversionistas a esta nueva etapa”.
Esquema de participación y proceso de intercambio
Las ofertas públicas permitieron que los accionistas del Banco Davivienda entregaran sus acciones ordinarias y preferenciales como forma de pago en especie y recibieran acciones de Davivienda Group a un precio de suscripción de COP 29.700.
La operación se realizó bajo un esquema de intercambio uno a uno:
- Una acción común de Davivienda Group por una acción ordinaria del Banco Davivienda.
- Una acción preferida de Davivienda Group por una acción preferencial del Banco Davivienda.
El proceso fue administrado por dos entidades: Deceval, para la emisión de acciones comunes, y la bvc, para la de acciones preferidas.
Las nuevas acciones preferidas podrán negociarse en la Bolsa de Valores desde el viernes 21 de noviembre.
Preparación para la integración con Scotiabank
Con su debut en bolsa, Davivienda Group continúa el proceso de preparación para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, un trámite que sigue sujeto a autorizaciones regulatorias.
La compañía proyecta que la entrada en circulación de nuevas acciones preferidas —derivadas de esa integración— aumente la liquidez y profundidad del mercado.
Según la BVC, el ingreso de Davivienda Group contribuye a dinamizar el mercado público de valores, ampliar la base de emisores y fortalecer el mercado primario.
La colocación de acciones contó con la participación de varias sociedades comisionistas bajo la modalidad de colocación al mejor esfuerzo, con Corredores Davivienda como agente líder.