El Ministerio de Hacienda autorizó a Ecopetrol la contratación de un crédito externo con cuatro entidades financieras internacionales, como parte de su estrategia de refinanciamiento y manejo de deuda.
Autorización del Gobierno para operación de deuda
Ecopetrol S.A. informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó la ejecución de una operación de manejo de deuda hasta por USD 1.250 millones, mediante la Resolución 0666 del 1 de abril de 2026.
La compañía explicó que esta operación hace parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de vencimientos.
Condiciones del crédito y entidades participantes
El empréstito será suscrito con cuatro entidades financieras internacionales: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (USD 350 millones), Bank of America (USD 350 millones), JPMorgan Chase Bank (USD 350 millones) y Bank of China Limited (USD 200 millones).
El crédito tendrá un plazo de cinco años, con pagos en cuatro cuotas iguales y una tasa de interés variable indexada a la tasa SOFR.
Sustitución de créditos previos
La operación incluye la sustitución total de un crédito externo por USD 1.200 millones, autorizado en 2024 para la adquisición de la participación en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., así como la sustitución parcial por USD 50 millones de otro crédito autorizado en 2025 por USD 500 millones.
Según la empresa, esa operación permite reorganizar su perfil de deuda externa.
Condiciones contractuales y riesgos
El Ministerio de Hacienda revisó y autorizó la minuta del contrato, que contempla eventos de incumplimiento como “el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales”.
En caso de materializarse dichos escenarios, los prestamistas podrán exigir el pago anticipado de la deuda, conforme a lo establecido en el contrato.
Asimismo, se establece el derecho de Ecopetrol a reclamar a los prestamistas en caso de incumplimiento en los desembolsos acordados.
Respaldo del mercado financiero internacional
La compañía señaló que “las condiciones obtenidas para este acuerdo ratifican el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol”.
Añadió que este respaldo se da “en medio de un contexto de mercado retador donde la Compañía continúa logrando condiciones de financiamiento favorables”.